顧客を管理する

売主・買主などの顧客情報を管理します。サイドバーの「顧客」から開きます。

顧客を登録する

1. 顧客一覧で「顧客を登録」を押します。
2. 次を入力します。
   • 氏名（必須）、フリガナ
   • 区分：売主／買主／両方／見込み（選んだ区分に応じて「売り」「買い」の意図が自動で付きます）
   • 電話、メール
   • 流入媒体（ポータル反響・紹介 など。選択肢は会社ごとに設定）
   • メモ
3. 「登録する」を押します。

一覧で探す・絞り込む

• 氏名で検索できます。
• 担当（自分／未割当／メンバー指定）、意図（すべて／売り意図／買い意図／住み替え）、流入媒体で絞り込めます。
• 並べ替え（新しい順／古い順）ができます。
• 一覧の行から、担当者の変更、電話・メールのリンクが使えます。

顧客の「意図」と営業ステージ

顧客は「売り」「買い」の意図をそれぞれ独立して持てます。一覧・詳細では、意図ごとに営業ステージ（新規問合せ → 媒介中 → 成約 など）が表示されます。

• 区分が「売主」なら売り意図、「買主／見込み」なら買い意図、「両方（住み替え）」なら売り・買いの両方が付きます。
• 住み替えのお客様は、売却と購入の進捗を別々に追えます。

顧客詳細でできること

顧客名をクリックすると詳細が開きます。

• 基本情報：区分・連絡先・流入媒体・メモを確認。
• 意図（売り／買い）と営業ステージ：意図ごとの進捗を確認・更新します。
• 紐づく物件：その顧客の物件が一覧表示され、クリックで物件詳細へ。
• 買主ステータス（買い意図のある顧客）：「アポ取得中」「内見準備中」「申込（契約準備）」などの追客段階を選べます。選択肢は会社ごとに編集できます。

買主の物件探し（希望条件の登録、提案・内見・買付の管理）は、専用の画面で行います。→ 買主の希望条件を管理する

営業活動を記録する

顧客詳細の「営業活動記録」で、対応履歴を残せます。

1. 種別（電話／メール／訪問／その他）を選びます。
2. 日付を入力します。
3. 必要なら関連物件を選びます。
4. 内容を入力して「追加」を押します。

記録した活動は一覧に並びます。削除は、記録した本人または管理者ができます。